记应收-专注解决中小企业收款难题
如果没有解决您的问题,请直接联系我们!
1、如何创建合同?
方法一:应收页面的日历下方的按钮,可创建合同
方法二:点击应收页面右上角的『合同』,右下方的悬浮小羽毛图标
2、如何记到账?
方法一:『应收』页面的日历下方的按钮
方法二:点击应收页面右上角的『合同』,合同列表中可记到账的合同都有按钮(框架合同需要先新增款项)
3、如何删除到账?
进入合同详情页,找到时间轴上的到账记录,点击到账记录,进入记到账页面,点击右上角「删除」
4、如何删除合同?
合同列表页上通过按钮,右上角的删除按钮操作(注:合同下有回款记录的必须先删除回款记录)
5、如何创建新客户?
『客户』页面右上角的『新增』按钮可直接新增客户名单
6、如何编辑与删除客户?
『客户』列表找到需要操作的客户,左滑编辑或者删除
7、如何查看应收的总数据(包含待收、实收、逾期)?
点击『应收』页面最上方的小喇叭的应收汇总数据,进入数据统计页面
8、如何修改回款计划?
通过『合同』列表上的修改,或者点击查看合同详情,通过详情页饼图右 下方的新增合同待收款实现
9、如何修改合同?
『合同』列表上的按钮或者合同详情页的
10、如何查看已回款合同?
所有已回款合同都在『合同』列表页右上方的『已回款』内查看
11、如何查看单个客户的总合同、总应收?
『客户』列表页面,直接点击客户名称,可查看客户详情以及该客户所有合同以及款项情况
12、如何查看、删除某个合同的发票?
进入合同详情页面,点右上角的『+』,在『附件』中选择『发票管理』,然后左滑删除